【上週績效】
「500萬投資組合實戰擂台」7月31日當週，選股久元等五檔，共投資1057.6萬元，8月7日週五結算績效125.75萬元，累積33週獲利726.71萬元，本期國巨、友達平倉，減碼南亞科、樺漢、久元，另買進奇鋐及台灣精銳。
【盤勢特點與後市展望】
上週台股大盤呈現震盪走高格局，受惠於跌深股強勢反彈，推升整體週線翻紅。累計8月3日至8月7日，大盤指數上漲約1,106點，週漲幅約為2.57%，展現不俗的抗跌與反彈企圖心。但韓股目前還是偏弱勢，美股資金流竄也很快，加上台股週五成交量又縮回8000億水準，仍視為盤整格局。
三大類股上週表現與漲幅數據如下：
1.電子類股：受惠於半導體權值與AI相關供應鏈買盤回籠，上週電子指數延續波段動能，週漲幅約為2.73%，法人買超148175張。
2.金融類股：上週走勢相對弱勢，週下跌1.45%，法人賣超304428張。
3.傳產類股：由於塑膠股大彈11.73%，上週表現最強，大漲4.81%，但法人買超並不多，只有94640張。
從上週四開始，CPO、被動元件、記憶體都出現拉回現象，代表跌深反彈暫告一段落，所以建議持股重心轉向中長線走勢多頭之族群。
【操作策略與選股邏輯】
從籌碼動向分析，上期操作還是以電子為主，目前走勢最好的有三個族群，AI伺服器、記憶體、工業電腦及機器人。本期將圍繞這三大族群布局，由於成交量尚未有效提升，持股金額略降到1000億元左右，持股約八成。上週大漲的族群略為減碼，如遇拉回可以逢低買回。
【續抱個股】
久元(6261)：被市場點名打入CPO相關測試訂單，市場看好未來高傳輸速度需求將帶動其測試設備與代工業務。
樺漢(6414)：在手訂單逾2,100億元，奠定長期成長基石，加速ESaaS軟硬整合與Physical AI布局，推升訂閱服務與整體獲利品質。
南亞科(2408)：御三家將產能重配至HBM，導致傳統DRAM供給大幅壓縮。在DDR5換機潮推升下，公司營收與毛利率強勁翻轉，第二季毛利已高達79.5%。
【新進個股】
奇鋐(3017)
買進理由：受惠AI伺服器水冷散熱滲透率暴增，帶動產品組合大幅優化。法人預估其今年全年營收將維持強勁雙位數成長，預估2026年全年EPS可達91至99元之間，獲利具備爆發性成長動能。
台灣精銳(4583)
買進理由：身居全球高精密行星減速機龍頭，產品具備極高獨占性，毛利率維持在51.7%以上。上半年合併營收達17.61億元創同期新高，上半年EPS達6.81元，比去年成長約三成。
