【上週績效】
「500萬投資組合實戰擂台」7月24日當週，選股久元等五檔，共投資1019.5萬元，7月31日週五結算績效-103.5萬元，累積32週獲利600.96萬元，本期新纖、萬海平倉，加碼跌深的久元、友達，另買進國巨及南亞科。
【盤勢特點與後市展望】
上週全球股市經歷劇烈震盪，呈現「先壓後彈」格局。週初受地緣政治緊張、油價逼近百元及美債殖利率飆升影響，市場觀望氣氛濃厚，科技股與半導體板塊前期面臨修正壓力。
然而週五卻迎來強烈反彈，微軟等美股巨頭財報傳出捷報，費城半導體更在週四晚強彈超8%站回半年線。韓國股市週五更大漲近18%，台北股市亦在台積電飆至漲停帶動下，週五終場大漲3186點，創下史上最大單日漲點，終場收在43119 點，展現極強的修復動能。
電子指數：買超65566張，下跌1.34%。
金融指數：繼續買超871060張，上漲4.46%。
傳產指數：買超577004張，下跌4.52%，傳產買超但下跌最多的主因，是上週塑膠股持續重挫11.24%。
電子股雖然展開跌深反彈，但以籌碼的角度，法人對電子股買少賣多已持續一段時間，如果有比較大的反彈還是建議逢高降低持股。金融股的買超最多，型態偏多，把握拉回的機會買進。
【操作策略與選股邏輯】
上週國際股市週五反轉，但決戰中心還在大型股，反彈走勢通常跌最深的反彈的幅度會比較大，因此將部分中小型股的部位改成殺盤最嚴重的被動元件及記憶體龍頭。
【續抱個股】
久元(6261)：被市場點名打入CPO相關測試訂單，市場看好未來高傳輸速度需求將帶動其測試設備與代工業務。
友達(2409)：以玻璃基板切入AI光通訊，將光源與電路整合於基板，推出CPO模組並降低伺服器廠門檻，成為關鍵普及者。與群創有比價效應。
樺漢(6414)：在手訂單逾2,100億元，奠定長期成長基石，加速ESaaS軟硬整合與Physical AI布局，推升訂閱服務與整體獲利品質。
【新進個股】
國巨*(2327)：全球被動元件龍頭之一，積極轉型高階車用、工規與AI相關應用。七月股價重挫56%進入甜蜜點，長線具備技術優勢、高進入門檻及獲利能力，看好產業需求回溫後的反彈爆發力。
南亞科(2408)：「AI引發的產能排擠效應」。隨著AI伺服器需求爆發，三大廠將產能重配至HBM，導致傳統DRAM供給大幅壓縮。同時在DDR5換機潮推升下，公司營收與毛利率強勁翻轉，第二季毛利已高達79.5%。
