AI與HPC帶動記憶體產業出現新一波升級潮。今(5)日市場傳出三星電子拿下輝達新一代SoCAMM2記憶體規格逾半供應量後，相關受惠股全面走強，其中擎亞(8096)因是三星在大中華區的高階記憶體主要代理商，被視為最大受益者之一，股價盤中強勢亮燈漲停來到51.2元，成為市場焦點。
SoCAMM2是輝達主導的新一代高頻寬記憶體模組，鎖定AI PC、AI工作站、邊緣運算伺服器等應用，被視為下一階段AI裝置的關鍵規格。隨著模型推論需求大增，未來AI裝置所需記憶體頻寬與容量都將大幅提升，SoCAMM2因具備更高速度、更好散熱與更小體積而備受矚目。此次三星一舉拿下超過半數供應量，意味著未來這波升級潮的主導權將高度集中在三星記憶體產品線。
擎亞長期代理三星在大中華區的高階記憶體產品，包括DDR5、LPDDR、伺服器級DRAM與AI加速器周邊等，市場普遍解讀此消息對公司營運具有「結構性利多」。法人指出，AI PC與AI工作站明年將進入加速成長階段，搭配SoCAMM2導入時程，擎亞有望在2026—2027年迎來量增＋價穩＋產品組合提升的三重效益。
市場認為，擎亞過去較常被視為傳統記憶體代理商，但隨著AI需求推升高階DRAM出貨，公司產品線結構逐漸向「高價值代理」靠攏，不僅ASP提升，毛利率也有改善空間。若SoCAMM2在明年正式放量，擎亞將從PC / NB傳統市場轉向更具成長性的AI應用，成為AI PC、AI Edge供應鏈的重要通路角色。
記憶體市場本身也處於景氣回升周期。隨著DRAM報價持續走揚、多家原廠調整庫存結構，代理商在價格、庫存與需求之間的利差空間相對擴大。法人分析，當記憶體進入上行循環時，代理商的「量價齊增效應」通常會帶動營收與獲利同步走高，本次三星訂單傳聞更進一步強化市場對擎亞未來財報的想像空間。
▲擎亞 8096(圖片來源: CMoney)
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