AWS在美國拉斯維加斯舉行的re:Invent大會上，正式公布最新自研AI加速晶片Trainium4，並同步推出搭載輝達GB300 NVL72架構的P6e-GB300 UltraServer，向市場宣示AWS的AI推論與訓練能力將全面升級。此舉不僅強化AWS在雲端市場的競爭力，更為台灣AI伺服器供應鏈帶來新一波成長動能。
Trainium 4最大亮點，是AWS首次採用NVIDIA的NVLink Fusion技術。在此架構下，Trainium4的FP4效能可提升6倍、FP8提升3倍，記憶體頻寬更達4倍，並能與Graviton CPU、EFA及NVIDIA MGX架構共同運行。業界解讀，AWS不再只依賴NVIDIA，也不與NVIDIA對打，而是打造「Trainium + NVIDIA」雙平台策略，在AI伺服器市場建立彈性與成本競爭力。
AWS也推出Trainium3 UltraServer，一次整合144顆Trainium3晶片，整體效能提升4.4倍、能源效率提升40%。AWS CEO Matt Garman更指出，目前AWS已部署超過100萬顆Trainium，Amazon Bedrock的推論作業大多由Trainium負責。外界認為，AWS自研晶片已正式步入大規模量產階段，未來Trainium將成為雲端運算的第二條主力算力來源。
AWS伺服器的ODM合作廠主要集中在台灣，包括鴻海(2317)、廣達(2382)、緯穎(6669)、英業達（2356）、緯創(3231)。其中緯穎因與AWS在白牌伺服器合作最深，將是Trainium與GB300雙平台升級的首要受益者。高密度ASIC Server與GPU Server的設計均需高階主機板、散熱、電源整合，台灣ODM的技術能力具全球領先地位。
在散熱領域，AWS新平台功耗大幅飆升，水冷散熱需求明顯放量。市場點名奇鋐(3017)、雙鴻(3324)為最大受惠者，兩家公司在冷板、液冷模組市占快速提升。高功率伺服器導入液冷已成趨勢，AWS大量部署Trainium與GB300，將進一步推升台廠散熱訂單。
電源供應也是受惠核心之一。台達電(2308)是全球伺服器電源供應器(PSU)龍頭，AWS、Google、Meta等一線客戶均仰賴台達提供高瓦數電源與機櫃配電設備。法人指出，AI訓練伺服器電力需求是普通伺服器的數倍，因此台達將持續受惠AI機房擴建。
資料中心備援電力則由AES-KY(6781)與新普(6121)受惠。AWS AI Factories需要大量BBU，AES-KY目前已是AWS主要供應商之一。
AI Fabrics帶寬提升也推升高速交換器需求。智邦(2345)作為400G/800G白牌交換器龍頭，將受惠AWS建置AI超級集群，法人預期該公司明後年營運將續創新高。
▲台達電 2308(圖片來源: CMoney)
