漲電價 ! 一分鐘帶你掌握風電族群

理財周刊/新聞中心 2022-06-28 19:00

時序進入夏季的用電高峰,去年的缺電問題還沒解決,俄烏戰爭又來擾亂,導致油價及天然氣大漲,連續四年凍漲的電價,今年「漲定了」,再生能源,包括風電、太陽能,及周邊的儲能、電網系統再度成為市場關注的焦點。

事實上,世界各國力拼節能減碳,訂出淨零碳排目標,歐盟、美國、台灣要在2050年碳中和目標,中國2030年碳達鋒、2060年達成中和,歐盟已宣布2023年課徵碳邊境關稅,碳中和的架構下,排放過量的二氧化碳必須支付碳稅,隨之而來碳權的交易,對於企業來說,將會是一個生死存亡之戰。

因此,不只是用電大戶,只要是以外銷為主的中小企業,都必然面臨碳稅的關卡,而要減輕碳稅,除了自身的節能之外,就必須申購綠電,以台積電來說,申購綠電花三百億,而碳稅就高達九百億,相較之下,當然是綠電划算。

目前主要的綠電來源,不是太陽能、就是風力發電。

以風電來說,台灣最早的風電是從陸域開始,但陸域風少,發電量低,不足以支撐電力需求,所幸台灣四面環海,每年十月到隔年三月有強勁的東北季風,在西半部的台灣海峽成天然的風場,根據研究,全世界最優良20個風場,台灣就佔了16個,是台灣很重要的電力資源。

台灣要在2025年達成非核家園,再生能源發電比重增至20%,風力發電規劃6.9 GW,其中陸域1.2GW,離岸5.7 GW,而到去年為止僅完成1 G,還有很大的空間,長期目標2050年達成40~60 GW。

離岸風電國產化分為電力設施、水下基礎、風力機零組件、海事工程四大類,台灣的風電目前還在技術開發的階段,為加速開發時程,政府引進全球最知名的兩家風電公司—丹麥沃旭能源、德商達德能源為技術指導,與國內廠商合作開發風場,以上緯投控(3708)最具代表性。

華信投顧分析師邱鼎泰表示,上緯投控除了電力系統規劃較弱,必須與國外廠商合作開發之外,其他風電相關零件、水下基礎、風場開發都有參與,可說是國內風力發電的指標廠商。

其他的中下游廠包含電線電纜的中興電(1513)、華新科(1605),機電廠東元(1504),海事工程的台航(2617)、裕民(2602),水下基礎的世紀鋼(9958),不斷電系統的亞力(1514),都是可以觀察的廠商。

邱鼎泰說,台灣擁有全世界最大的風場,未來發電量一定是全球第一,目前國際上沒有風力發電的指標廠商,台灣可以走自己的路,看好風能未來發展性,國內法人、主力操作興趣濃厚。

另外,風電整個產業的起伏要看上緯投控,以半導體業來比喻,上緯投控就是風力發電裡的台積電,有領頭的意義,不見得漲最多,例如,搭上漲電價題材,今日(6/28)中興電直攻漲停,上緯投控昨日漲多稍微拉回。

他表示,520行情,風力發電已有一波的漲幅,年底還有一波選舉行情,投資者可以期待。

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