進入AI時代，AI相關金融服務與商品開始炸裂。台股大盤指數11月6日重挫1873點，震撼市場投資人，不過，市場出現一個多維解析ETF績效、品質的系統METIS，卻能早在11月2日時率先利用參數多空拐點，成功躲開此波大盤下挫的陰霾。這套系統METIS於11月10日由廷豐金融抖技與國立臺北科技大學、《理財周刊》共同發表，為台灣ETF市場帶來重新評價操作績效與服務的變革。
台灣ETF市場規模已突破新台幣11.6兆元。隨著市值型、高股息、債券型及主動式ETF商品日益多元，市場對分析資訊的需求，也從報酬率與配息率比較，延伸至選股、配置及投資管理能力的檢視。此次三方合作，將以METIS系統為核心，推動量化分析成果的應用與傳播。
金融科技、學術研究與媒體整合 布局ETF分析服務
此次合作由廷豐金融科技提供METIS系統及量化分析架構，結合北科大的產學研究資源，深化績效歸因與風險分析方法，再透過《理財周刊》的媒體平台，將專業數據轉化為讀者能理解的投資資訊。
廷豐金融科技董事長吳懷恩表示，公司開發系統的出發點，是過去管理投資團隊時遇到的實務問題。不同基金經理人各有操作習慣，僅靠口頭說明，很難完整釐清績效好壞的原因，也不容易逐一檢視投資決策的貢獻。
他指出，公司希望將金融從業人員累積的經驗，透過AI與量化方法轉化為實際可用的解決方案，讓使用者更清楚掌握投資組合的操作特徵，並回應金融機構在部位管理與績效檢視上的需求。
兼顧一般投資人與金融機構 拓展應用空間
對於METIS主要服務一般投資人還是金融機構，吳懷恩在現場問答中表示：兩者都有應用空間。
面向一般投資人，系統的價值在於提供更充分的資訊，協助理解商品特性與績效差異；面向金融機構，則可依業務需求，進一步應用於投資部位管理與操作分析，尋求合作機會。
他強調，公司希望提供的是能回應實際需求的解決方案。除了呈現投資結果，更要協助使用者了解經理人的選股、進出場、持股比重及現金水位等決策，如何影響最終績效。
北科大推動研究落地 理周承擔轉譯與教育角色
參與合作的北科大產學合作計畫主持教授吳沐恩表示，學界擁有研究能量，如何將成果轉化為實際可用的產品與服務，是產學合作的重要課題。此次合作提供了將AI、統計與金融研究方法導入實務分析的機會。
他指出，評估投資策略時，除了績效表現，也應重視風險管理與操作紀律，將市場上漲與下跌期間的表現一併觀察，透過數據呈現策略特性，以「讓數據說話」的方式協助市場理解績效。
《理財周刊》總編輯陳春霖則表示，媒體參與此次合作，主要承擔轉譯、觀察與監督，以及投資教育三項任務。除了將專業分析轉化為讀者容易理解的資訊，也將持續觀察數據與市場現象，協助投資人建立對績效及風險的認識。
依三方合作規劃，後續將推動ETF績效品質定期揭示，依不同商品類型、投資策略及市場環境，呈現報酬來源與風險特徵。隨著台灣ETF市場規模擴大，三方將以量化分析、研究方法及媒體解讀，拓展ETF資訊服務的深度與應用。
