全球電動車龍頭特斯拉(Tesla)執行長馬斯克(Elon Musk)於今(29)日凌晨拋出市場震撼彈，宣布旗下高端豪華車款Model S與Model X 將於2026年第二季正式停產。馬斯克明確指出，特斯拉將邁向品牌成立以來最重要的轉型期：全力將現有的加州佛利蒙特(Fremont)產線改造成年產能達100萬台 Optimus人形機器人生產基地。
此舉不僅宣告了特斯拉從單純的「車廠」轉型為「AI與機器人公司」，更預示著機器人產業鏈即將進入爆發式的「全面啟動」期。隨著馬斯克預期2027年人形機器人將正式進入消費市場，台灣相關供應鏈也隨之沸騰。
馬斯克在電話會議中直言，雖然停產經典車款是艱難的決定，但Optimus 帶來的潛在價值將遠超汽車業務。他強調，Optimus幾乎所有零組件都是全新研發，對「視覺感知」的要求更是達到前所未有的精準度。由於機器人需要模擬人類視覺並在複雜環境中行動，其搭載的光學鏡頭與影像傳感系統，規格要求甚至高於現有的自駕車系統。
在這一波機器人革命中，市場目光精準鎖定了光學鏡頭大廠亞光(3019)。作為特斯拉長期的供應鏈夥伴，亞光不僅在車用鏡頭（純視覺系統）領域佔有一席之地，更在人形機器人所需的核心光學技術上擁有三強優勢：
· 獨步全球的非球面玻璃鏡頭技術：人形機器人Optimus 為了精準避障與辨識物體，需要大量高畫質、低畸變的鏡頭。亞光深耕「玻璃非球面鏡片」多年，相較於塑膠鏡片，玻璃鏡頭更耐高溫、成像更穩定，是機器人「眼睛」的首選解決方案。
· 與子公司亞泰(4974)的垂直整合：亞光攜手旗下影像感測大廠亞泰，共同布局人形機器人市場。亞光負責高階光學鏡頭，亞泰則強攻影像感測（CIS）核心技術，兩者協同效應可望提供特斯拉一站式的視覺辨識模組，成為機器人產業鏈中的「視覺標竿」。
· 實質獲利撐腰，題材轉化為動能： 亞光2025年受惠於特斯拉 Robotaxi 與車載鏡頭出貨旺盛，前三季 EPS已創下同期新高。隨著Optimus產線將在2026年擴大規模，亞光具備現成的供應關係與技術護城河，被法人視為這波「機器人轉型潮」中最具實質受惠潛力的指標股。
分析師指出，馬斯克宣布停產Model S/X並非看淡市場，而是為了騰出產能迎接更高毛利、更廣應用的人形機器人時代。對於台灣投資人而言，機器人題材不再只是口號，而是隨著特斯拉產線改造、量產時程明確化而進入實質貢獻期。
亞光 (3019) 今日受此消息激勵，股價展現強勁多頭排列，外資持續站在買方。雖開高走低，但股價已經盤整一大段時間，有機會跟隨此項利多從谷底爬升。
▲亞光日K線圖(圖片來源:Yahoo股市)
