半導體逾4成!009808市值型ETF搭護城河概念將掛牌

理財周刊/新聞中心 2025-05-06 14:30

2025年以來,金融市場波動不已,隨著美國總統川普的關稅政策放軟,市場獲得短暫喘息,但是川普施政的不確定性與變化快速,使得企業審慎看待未來。然而,臺灣ETF市場仍如火如荼的發展,根據投信投顧公會ETF專區資料顯示,截至2025年3月底,ETF基金檔數已超過260檔,全體ETF基金規模突破6.5兆元,在第二季預計將開募更多ETF,不論是債券ETF,甚至是主動式ETF,在第二季開募的ETF中,市值型ETF再添新兵,華南永昌投信推出華南永昌台灣優選50 ETF (009808)將於2025年5月16日掛牌。

009808追蹤「臺灣指數公司特選臺灣護城河概念優選50指數」,指數不僅涵蓋市值型特色,更搭配「護城河」概念。根據2006年5月17日至2024年12月31日的市場統計,臺灣護城河概念優選50報酬指數累計報酬率達721%。

臺灣護城河概念優選50指數選股邏輯,聚焦具有競爭優勢的護城河企業。盤點指數前五大持股(2024年12月),包括台積電(2330)、鴻海(2317)、聯發科(2454)、富邦金(2881)與台達電(2308),以台積電為例,公司為全球晶圓代工大廠,為專業積體電路製造服務模式,產品被應用於智慧型手機、車用電子等,近年更是於日本、美國設廠,擁有技術的競爭優勢。

更進一步觀察臺灣護城河概念優選50指數產業權重 (2024年12月),半導體產業權重達約46.81%,其次為金融保險權重為約14.5%,隨著半導體產業廣泛應用多領域,且AI更為近年熱潮,指數可望搭上科技趨勢,並於每年1次定期審核且持續進化。

此外,臺灣護城河概念優選50指數重視分散,個股權重上限為30%,且前五大權重總和上限為60%。從指數的前十大持股權重來看(2024年12月),除台積電外,其餘九檔權重總和超過三成,且富邦金與中信金兩檔權重合計超過5%。009808搭配護城河概念,採季配息並具收益平準金機制,為ETF市場再添生力軍,成為投資人的新機會。

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