
台幣升破30大關,暴漲逾1.3元衝上29元,以外銷為重的台灣公司慘遭重擊,台股大跌超過300點,資金轉往台幣升值受惠股,其中以旅遊、資產、營建股最為耀眼。台火(9902)這間賣火柴卻擁有大片土地的公司早盤就衝上漲停價位,鎖在15.75元,南紡(1440)也擁有眾多資產,今年公司計畫在仁德1公頃的工業用地來做廠辦大樓的開發,今年底動工,同時南紡購物中心三期也有機會在今年底動工。今日南紡有攻上漲停價位,來到14.5元的位置。
旅遊股也表現非常好,因為台幣升值有助於兌換外幣,出國旅遊將變便宜,燦星旅(2719)與易飛網(2734)聯手漲停,而出國旅遊也帶動航空股大漲,台幣又可以便宜買進更多日幣的情況下,以日本旅遊為主的台灣虎航(6757)鎖上漲停價位,來到94.4元。
營建股方面,有開高走低的現象,可能投資人預期房市是短多長空的現象,因此在大漲時就先套利出場,目前僅大將(1453)還守住漲停價位,殖利率王的永信建(5508)則維持9%的漲幅。
相較於旅遊股與營建股的曇花一現,被棄置已久的資產股更容易長期表態,其中可以關注大同(2371)的表現,大同受惠重電與資產題材,今年帶大量上攻,加上外銷比重不高,不太受到匯率變化的影響。
資料顯示,大同內銷比重為77.89%,外銷美洲比重為3.9%,有望成為資金避風港,目前漲勢仍不明顯,可趁股價拉回時布局。資產方面,大同全台合計47萬坪土地,初估總市值超過3,000億元,成為支持經營團隊發展「電力王國」最厚實的基礎,在台北市二件精華區資產芙蓉大樓、復興南路土地接連處分後,財務結構已相當穩健。另外,大同在基隆長庚醫院附近有6.6萬坪倉儲區土地,這筆土地經國道一號、三號到台北只要20分鐘,未來基隆也有捷運,會成為台北生活圈的一部分,因此朝著變更住宅區方向前進。位於國道二號終點的桃園大園廠有17萬坪土地,未來希望由工業區變更為工商綜合區,一部分可以規劃為提供外籍旅客到台灣不用入境的保稅醫療園區,也可以興建展覽館。
最受矚目的精華區資產,就是目前大同集團中山北路二段總部。這筆土地連同大同大學、大同高中約有5萬坪,其中學校部分約占60%、大同占40%,由於大同和學校間還有早年捐地建教合作回饋,以及用電的爭議,針對不合理的部分和前任經營者談,早年也有台北市政府公文指出,原本為工業區土地,待大同工廠移出時應回復為商業區,並希望以此能夠與學校土地分割。
如果以大同能分回2萬坪土地,即使不計入危老重建的容積獎勵,約能興建15萬坪,依照大同董事長王光祥規劃,其中三分之一作為住宅,待住宅銷售後回收的資金,作為後續開發商辦、商場的資金,以平均租金每坪3,000元的推估,總部重建後所創租金收入就相當可觀。
▲大同K線圖
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